코스피 지수, 환율, 금리, 원자재가격 – 종합분석세트
증시분석, 원달러환율 분석, 채권금리, 원자재가격분석
| “증시 전약후강” 상승장의 전형적인 모습 – 환율 하락세 이어지고 채권금리 꿈틀. |
최근의 증시분석 포스트에서 필자가 누차 강조한 외국인의 포트변화에 주목해야 한다는 말이 현실화 되고 있다.
큰폭으로 상승한 대형IT 종목군에서 일부 차익 실현한 자금을 가격메리트가 부각되는 금융업종으로 이동할 것이라고 언급했는데 금융업종이 몇일간 큰폭의 상승세를 이어가고 있다.
| 관련 포스트 : [투자전략] 원달러 환율 1120원 붕괴, 수출기업 주가 큰폭하락. [투자전략] 증시 한단계 레벨업 시동, 코스피 지수 전망. [투자전략] 산업은행 계열의 대형 증권사 – 증시 추천종목 |
매일 올려지는 필자의 분석글은 홈페이지,블로그,트위터로 발행된다.
트위터로 발행된 글을 보시고 한 분이 금융업종은 연체율 상승,건설사 미분양,저축은행 부실등 해결되지 않은 여러 문제들 때문에 아직 상승하기 힘들하고 의견을 피력하셨었다.
물론 여러가지 문제들이 산적해 있지만 주가라는것이 어디 눈에 보이는 것으로만 움직이는 것인가?
시장의 주포인 외인들 눈에는 대형IT 종목을 더사긴 가격이 만만치 않고 둘러보니 가격이 싸져있는 금융섹터가 눈에 들어왔을 뿐이다.
그 이상 그 이하도 생각할 필요는 없는 것이다.
그렇다고 요며칠 급등한 은행,증권,보험주가 계속 가겠는가?
이글을 쓰는 동안에도 은행들이 1분기 깜짝 실적을 발표했다고 신문에서 난리다.
| 그럼 시장에 이미 재료는 나온것이고 상승탄력은 떨어질 것이다. 상승탄력이 떨어질 업종군에 계속 돈을 담그고 있을 외인들이 아니므로 은행주는 당분간 쳐다볼 필요가 없어진 것이다. |
어차피 우리는 재료를 만들지도 못하고 재료를 먼저 알수도 없는 입장이다.
그렇다고 눈뜨고 당하기 보다는 세력들 생리를 파악하고 먼저는 못가더라도 같이 템포만이라도 맞추자는 것이 필자의 생각이다.
그럼 오늘 시장의 모습과 해외변수들의 대해서 분석해 보겠다.
꿈적도 않던 우리나라 채권금리가 움직이기 시작했다.
채권금리는 시장금리의 선행지표라고 보았을때 최근의 원자재 가격상승세와 미국채 수익률의 상승을 더이상 견디기 힘든 모양이다.
채권금리의 상승은 국내채권에서도 자금이 이탈되고 있음을 의미하고 채권형펀드에는 더이상 돈을 넣으면 안된다는 신호이다.
국고채권 3년물
장기간의 하락세에서 상승세로 전환하려고 움직이는 모습이다.
하락하던 국고채권 3년물이 상승전환을 시도하는 요인은 해외변수에서 찾을 수 있다.
최근 원자재 가격의 상승과 10년 만기 미국채 수익률의 상승이다.
10년만기 미국채 수익률
달러익데스 차트가 하락세로 접어드는 모습을 보이자 원자재 시장이 요동치고 있다.
| 관련포스트 : [투자전략] 코스피 지수 1700지지력 확인, 환율 낙폭과대 기술적 반등. |
WTI 텍사스 중질유 일간차트
온스당 금값 일간차트
위의 차트에서 살펴보듯이 국제원자재 가격상승 (인플레이션 요인) + 10년만기 미국채 수익률 상승 등의 영향으로 국내 채권가격도 하락세로 접어들 수 밖에 없는 상황이다.
| 주식시장공식 원달러 환율의 하락가속화 + 채권에서의 자금유출 = 이보다 좋을 순 없다. |
이런 공식이 성립됨을 의미한다.
오늘도 원달러 환율은 하락세를 이어가고 있다.
원달러 환율 일간차트
원달러 환율은 1060원까지 추가 하락이 가능한 상황이고 이것은 외국인 투자자금의 유입을 촉발시키는 요인이다.
끝으로 우리 주식시장의 차트모습을 살펴보면
코스피 일간차트
전일 급등의 영향으로 차익매물이 출회되면서 약세를 보이기도 했지만 2시이후에 강한 매수세가 들어오면서 상승 마감한 모습이다.
| 시장의 이런 모습은 강세장의 전형적인 모습으로 조정을 장중에 마무리 하는 모습이다. |
최근 급등한 은행주로의 접근은 신중해야 할 것으로 보이고 포스트에서 살펴보았듯이 원자재 가격의 상승세가 심상치 않으므로 이번에는 가격메리트가 부각되는 철강,금속 종목군으로의 접근도 고려해서 투자전략을 수립해야 겠다.
투자자별 매매종합
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
| 코스피 | -1,767 | 4,425 | -1,777 | 13 |
| 코스닥 | 43 | 65 | -119 | -16 |
| 선 물 | 1,447 | -4,427 | 2,022 | 363 |
| 콜옵션 | -31 | 32 | -7 | 6 |
| 풋옵션 | -52 | 49 | 9 | -6 |
외국인 순매수 상위종목
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
| 대한생명 | 8,880 | ▲ | 0.57 | 12,552,232 | 3,073,250 |
| 우리금융 | 18,300 | ▲ | 2.81 | 9,621,626 | 1,840,980 |
| KB금융 | 57,400 | ▲ | 3.05 | 4,451,629 | 1,162,061 |
| 기업은행 | 16,300 | ▲ | 5.50 | 5,496,371 | 1,083,240 |
| 부산은행 | 13,100 | ▲ | 4.38 | 3,110,947 | 903,380 |
| 외환은행 | 14,450 | ▲ | 1.76 | 4,624,941 | 858,330 |
| 유진투자증권 | 875 | ▲ | 2.94 | 14,489,888 | 766,390 |
| 두산인프라코어 | 22,700 | ▲ | 2.02 | 2,375,446 | 750,662 |
| 한국금융지주 | 35,600 | ▲ | 12.84 | 1,298,250 | 695,550 |
| 한국전력 | 36,600 | ▲ | 0.83 | 2,122,471 | 676,486 |
| M&M | 255 | ↓ | 15.00 | 23,828,716 | 550,000 |
| LG디스플레이 | 42,900 | ▲ | 0.23 | 1,766,917 | 528,317 |
| 글로웍스 | 560 | ▼ | 5.88 | 8,915,752 | 435,033 |
| 일경 | 270 | ↑ | 14.89 | 23,106,484 | 385,950 |
| STX조선해양 | 14,000 | ▲ | 8.53 | 2,957,789 | 384,380 |
| 우리투자증권 | 17,500 | ▲ | 4.17 | 2,658,883 | 379,820 |
| 현대해상 | 20,600 | ▲ | 1.23 | 2,659,524 | 326,200 |
| 대구은행 | 16,150 | ▲ | 2.54 | 1,005,034 | 323,810 |
| 대우증권 | 22,400 | ▲ | 3.70 | 6,731,571 | 306,888 |
| 대호에이엘 | 2,355 | ↑ | 14.88 | 5,621,844 | 302,330 |
기관순매수 상위종목
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
| 대우증권 | 22,400 | ▲ | 3.70 | 22,366 | 6,731,571 | 1,703,372 |
| 대한생명 | 8,880 | ▲ | 0.57 | 8,929 | 12,552,232 | 1,190,380 |
| 하이닉스 | 27,700 | ▼ | 0.72 | 27,596 | 6,813,602 | 888,340 |
| 신한지주 | 49,100 | ▲ | 0.20 | 49,746 | 3,386,753 | 800,460 |
| 대우조선해양 | 21,800 | ▲ | 2.11 | 21,640 | 2,902,476 | 794,263 |
| 우리투자증권 | 17,500 | ▲ | 4.17 | 17,483 | 2,658,883 | 791,144 |
| 현대해상 | 20,600 | ▲ | 1.23 | 20,751 | 2,659,524 | 342,110 |
| KODEX 인버스 | 9,150 | ▼ | 0.27 | 9,157 | 1,272,171 | 301,832 |
| 삼성증권 | 65,600 | ▲ | 4.96 | 65,272 | 1,759,455 | 272,929 |
| LIG손해보험 | 22,400 | ▲ | 3.23 | 22,423 | 835,843 | 256,410 |
| 케이피케미칼 | 8,140 | ▲ | 1.75 | 8,117 | 655,319 | 241,217 |
| 동부화재 | 35,000 | ▲ | 3.55 | 34,763 | 922,734 | 228,140 |
| STX조선해양 | 14,000 | ▲ | 8.53 | 13,523 | 2,957,789 | 211,510 |
| 한진해운 | 31,950 | ▲ | 2.24 | 31,808 | 867,058 | 199,898 |
| 동양기전 | 7,120 | ▲ | 3.34 | 7,029 | 461,321 | 196,180 |
| 한진중공업 | 28,450 | ▲ | 1.97 | 28,381 | 790,091 | 183,014 |
| LG전자 | 124,000 | ▲ | 0.40 | 124,407 | 1,376,796 | 180,150 |
| 대덕GDS | 9,800 | ▲ | 0.62 | 9,760 | 270,720 | 159,550 |
| LG상사 | 31,900 | ▲ | 0.95 | 31,901 | 373,374 | 152,710 |
| STX엔진 | 22,150 | ▲ | 3.75 | 22,109 | 1,198,759 | 152,300 |
상승률 상위테마
| 테마명 | 등락율 | 5일대비 |
| 전자파 | 6.99 | 2.30 |
| 재생아스콘 | 6.02 | 15.78 |
| 증권 | 3.94 | 2.67 |
| MSCI(Financials) | 3.63 | 6.31 |
| 소방기기 | 3.59 | 12.52 |
| 우주항공산업 | 3.31 | 7.28 |
| 골판지 제조 | 3.29 | 4.44 |
| 조선 | 2.83 | 8.21 |
| 바이오에탄올 | 2.73 | 6.20 |
| 은행 | 2.68 | 8.36 |
| 비철금속 | 2.68 | 6.67 |
| 바이오인식 | 2.08 | 0.76 |
| 해운 | 2.08 | 6.91 |
| 핵융합에너지 | 2.02 | 3.17 |
| 자전거 | 1.97 | 3.53 |
| 중소형철강 | 1.78 | 1.29 |
| 창투사 | 1.70 | 1.18 |
| 손해보험 | 1.68 | 4.81 |
| 인터넷 대표주 | 1.65 | 2.94 |
| 구 코스닥대장주 | 1.64 | 0.47 |
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