주식시장 분석 및 증시 투자전략.
증시분석
| 초계함 침몰 주식시장 영향 미미 – 환율 하락마감. 외국인 투자자금 큰 변화없음. |
초계함 침몰이라는 악재속에서도 코스피 1680지지라인은 견고했다.
환율시장은 장시작부터 큰폭의 상승세로 시작했지만 주식시장 현물에서의 외국인 큰폭매수세에 힘입어 하락마감했다.
코스피 지수 1680선 부근은 강력한 지지라인으로 작용할 것으로 보이고.
원달러 환율은 1145원 부근이 강력한 저항라인으로 설정된다.
원달러 환율 일간차트
60일 이동평균선의 저항은 초계함 악재보다 강했다.
개장후에 1145원에 도전하던 원달러 환율은 코스피지수 1680에서의 외국인의 현물매수세에 힘입어 하락전환하는 모습이다.
| 강한 악재에서도 1145원이 지켜졌기에 전저점까지 추가 하락이 가능한 차트모습이다. |
코스피 지수 1680부근과 원달러 환율 1145원은 당분간 외국인의 자금움직임을 추적할 수 있는 중요한 단서이다.
오늘 코스피 지수의 모습을 살펴보면,
코스피 일간차트
강한 악재를 소화하면서 5일 이동평균선을 지켜내는 모습이다.
코스피지수가 1700에 안착해 준다면 전고점 1725부근을 도전할 것으로 보인다.
지지라인으로는 1차 1680 2차 1665 부근이 설정된다.
코스피지수에 비하여 상대적으로 낙폭이 컸던 코스닥 지수를 살펴보면,
코스닥 일간차트
장중 5일 이동평균선 회복을 시도하기도 했지만 상승에 대한 자신감이 없는 모습이다.
현재 코스닥 시장은 3월 회계결산을 앞두고 상장폐지 종목 지뢰밭을 지나는 위험한 시장이므로 투자자들의 투자심리가 쉽사리 살아나지 않고 있다.
| 지난번 포스트에서 언급했듯이 코스닥 종목들은 철저히 자기가 잘아는 종목군으로 접근하는 자세가 필요해 보인다. 여기서 잘 안다는 것은 재무적인 분석도 중요하지만 그보다는 브랜드 가치를 가지고 있는 일반인들도 알 수 있는 종목군으로 접근해야 한다는 것이 필자의 견해다. |
끝으로 해외변수를 잠시 점검하자면,
최근 미국 10년 만기 국채수익률이 가파르게 상승하고 있다.
10년만기 미국채수익률
차트에 원으로 표시한 부분에서 강한 전환 흐름 표시가 나오고 갭으로 강하게 상승하고 있는 모습이다.
지난번 포스트에서 37부근이 강한 저항라인이고 이부근이 돌파되면 금리가 상승전환하는 것이고 출구전략이 임박해짐을 의미한다고 했는데,
금리는 상승추세로 돌아서고 있는 모습이다.
미국으로의 자금흐름을 보여주는 달러인데스 차트도 강한모습을 보이고 있다.
미국 달러인덱스 차트
달러인데스 차트상 자금흐름이 달러쪽으로 흐르고 있음을 보여주고 있다.
| 10년만기 국채수익률 차트와 달러인덱스 차트를 비교해 보면 금리인상에 대비하여 글로벌 시장에 투자됐던 달러화 자금이 미국으로 유입되고 있음을 보여주고 있다. |
금리인상은 한편으로는 출구전략(긴축) 시행을 예측하게 함으로써 악재로 작용하지만 한편으로는 안전자산인 미국채에서의 자금이탈은 증시로의 자금유입도 가능하기 때문에 수급측면에서는 긍정적인 면도 있다.
투자자별 매매종합
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
| 코스피 | -2,107 | 3,264 | -1,052 | -98 |
| 코스닥 | 238 | -19 | -157 | -44 |
| 선 물 | 446 | -1,414 | 942 | 56 |
| 콜옵션 | 11 | -18 | 2 | 5 |
| 풋옵션 | -25 | 5 | 21 | -1 |
외국인 순매수 상위종목
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
| 우리금융 | 15,750 | ▲ | 2.27 | 5,852,659 | 1,308,420 |
| 하이닉스 | 25,900 | ▲ | 2.78 | 6,923,592 | 1,091,093 |
| 대한생명 | 8,690 | ▼ | 0.11 | 7,370,602 | 1,013,940 |
| 아시아나항공 | 4,220 | ▲ | 3.94 | 1,958,147 | 609,330 |
| 기아차 | 25,850 | ▲ | 2.58 | 3,658,130 | 604,430 |
| 현대모비스 | 151,500 | ▼ | 2.26 | 1,012,995 | 468,968 |
| LG전자 | 117,000 | 0.00 | 1,205,706 | 438,059 | |
| 한국전력 | 36,950 | ▼ | 0.67 | 1,663,225 | 384,827 |
| 하나금융지주 | 33,200 | ▲ | 0.61 | 1,199,305 | 314,410 |
| 케이씨텍 | 5,890 | ▲ | 2.43 | 1,064,073 | 255,530 |
| LG | 71,700 | ▼ | 0.28 | 438,406 | 247,084 |
| 삼성물산 | 61,200 | ▲ | 0.82 | 881,968 | 237,285 |
| 대우조선해양 | 21,300 | ▲ | 2.16 | 1,041,734 | 225,490 |
| 신한지주 | 43,900 | ▼ | 0.23 | 1,196,176 | 216,920 |
| 메리츠증권 | 1,200 | ▼ | 0.41 | 1,284,153 | 200,120 |
| 베리앤모어 | 160 | ▼ | 5.88 | 2,092,400 | 172,110 |
| 큐앤에스 | 465 | ▲ | 2.20 | 2,299,401 | 162,636 |
| 현대차 | 117,000 | ▲ | 0.86 | 592,691 | 157,887 |
| 진흥기업 | 660 | ▼ | 2.22 | 2,108,291 | 150,390 |
| 티지에너지 | 255 | ▼ | 10.53 | 3,160,655 | 147,558 |
기관순매수 상위종목
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
| 기업은행 | 14,150 | 0.00 | 14,238 | 1,840,336 | 1,045,165 | |
| 두산인프라코어 | 20,750 | ▲ | 2.98 | 20,730 | 4,411,518 | 931,079 |
| KINDEX200 | 22,450 | ▼ | 0.07 | 22,450 | 989,541 | 875,730 |
| 우리금융 | 15,750 | ▲ | 2.27 | 15,929 | 5,852,659 | 544,487 |
| CMS | 1,890 | ▲ | 1.89 | 1,865 | 13,172,994 | 375,951 |
| LG디스플레이 | 39,000 | ▲ | 0.78 | 39,139 | 1,854,460 | 348,233 |
| KODEX 200 | 22,520 | ▼ | 0.24 | 22,571 | 1,213,914 | 257,930 |
| 하이닉스 | 25,900 | ▲ | 2.78 | 25,800 | 6,923,592 | 223,254 |
| 셀트리온 | 20,000 | ▲ | 2.04 | 20,016 | 2,708,048 | 209,960 |
| SKC | 18,600 | ▲ | 0.27 | 18,543 | 368,775 | 192,570 |
| 부산은행 | 11,750 | ▼ | 2.49 | 11,782 | 1,648,256 | 174,980 |
| 삼성중공업 | 26,200 | ▲ | 1.35 | 26,205 | 964,202 | 138,896 |
| SK브로드밴드 | 5,320 | ▼ | 2.21 | 5,330 | 1,788,517 | 125,005 |
| 대한항공 | 67,700 | ▲ | 0.59 | 67,670 | 363,513 | 118,739 |
| 우리이티아이 | 8,790 | ▼ | 0.34 | 8,901 | 1,227,312 | 113,090 |
| 태경산업 | 4,850 | ▼ | 0.61 | 4,849 | 161,764 | 94,980 |
| 대우증권 | 20,550 | ▼ | 3.29 | 20,818 | 1,905,338 | 93,302 |
| 케이피케미칼 | 8,180 | ▼ | 0.73 | 8,211 | 490,360 | 93,188 |
| 풍산 | 23,100 | ▲ | 0.87 | 23,252 | 479,877 | 91,410 |
| 디아이씨 | 3,950 | ▼ | 0.88 | 3,932 | 329,717 | 84,480 |
상승률 상위테마
| 테마명 | 등락율 | 5일대비 |
| 복권 | 4.87 | 6.68 |
| 재생아스콘 | 4.00 | 2.29 |
| MP3 | 2.66 | 2.97 |
| 우주항공산업 | 2.63 | 0.06 |
| 항공 | 2.27 | 4.18 |
| 캐릭터상품 | 2.25 | 3.44 |
| 보안주(정보) | 2.00 | 0.63 |
| 자전거 | 1.99 | 3.81 |
| 수입육유통 | 1.77 | 6.91 |
| 금관련주 | 1.70 | 6.12 |
| 방위산업관련주 | 1.70 | 1.79 |
| 전쟁 및 테러 | 1.64 | 1.02 |
| 시멘트 | 1.50 | 0.91 |
| 환경오염진단/복원 | 1.04 | 5.94 |
| 탄소나노튜브(CNT) | 0.99 | 3.98 |
| 창투사 | 0.97 | 0.58 |
| 반도체 대표(생산) | 0.84 | 1.59 |
| 해운 | 0.82 | 8.25 |
| 타이어 | 0.74 | 0.77 |
| PMP | 0.71 | 1.63 |
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