미국 AI 관련주 구글 제미나이 ASIC 반도체 마벨테크놀로지 브로드컴 주가
2024년 하반기에는 미국 AI 관련주에 다른 바람이 불어오고 있습니다
빅테크들이 자체적인 ASIC 반도체를 만들면서 AI 추론 시대를 대비하는 것이죠
오늘은 주문형 ASIC 반도체 대표종목인 브로드컴 주가와 마멜테크놀로지 그룹을 살펴보겠습니다
그리고 2024년 12월 18일 증권사 리포트에서 나온 종목들 중에서
목표주가 상향된 컴투스 종목과 하향 종목들을 정리합니다
미국 AI 서버 현황
2024년 하반기 주가 퍼포먼스를 살펴보면 브로드컴과 마벨테크놀로지가 높은 상승률을 보이고 있습니다
미국 AI 관련주로 대표적인 엔비디아의 주가 상승률을 크게 앞서는 모습인데요,
기업용 데이터센터 매출에서 압도적인 엔비디아 주가는 왜? 상승하지 못했을까요?
엔비디아는 빅테크들의 데이터센터에서 AMD, 인텔과 비교가 안되는 점유율을 보여주고 있습니다
이러한 선점 효과를 바탕으로 미국 시가총액 1위 기업에 오르는 기염을 토하기도 했는데요,
빅테크들의 고성능 AI 서버 점유율은 아래 그래프처럼 분포되어 있습니다
빅3 클라우드 서버 기업인 마이크로소프트, 구글, 아마존 AWS가 많은 점유율을 보이고 있습니다
빅3를 비롯해서 메타까지 하이퍼스케일러들의 엄청난 CAPEX 투자가 바탕이 되었습니다
이런 CAPEX 투자가 엔비디아에 집중되면서 주가가 상승하였던 것이죠
구글 제미나이 2.0에서 새로운 바람이 불어오다
얼마전에 발표된 구글 제미나이 2.0 Flash에서 엔비디아 GPU 천하에 작은 균열이 발생합니다
구글 제미나이 2.0은 오픈AI o1, Claude Sonnet 3.5를 넘어서는 성능을 보여주었습니다
여기서 중요한 부분은 구글 제미나이 2.0은 100% 구글의 자체 AI 가속기를 사용하였던 점입니다
구글 TPU를 사용한 제미나이 2.0의 성능은 엔비디아 GPU 의존도를 낮출 수 있다는 점을 보여주었습니다
AI 서버에 독점적으로 공급되면서 높은 가격과 엄청난 마진율의 엔비디아 GPU 대체 가능성을 보여준 것이죠
이제 AI 서비스는 학습을 넘어 추론의 단계로 넘어가고 있는 상황인데요
AI 추론 반도체에는 주문형 ASIC 반도체를 사용해서 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 것입니다
엔비디아 GPU는 고성능 AI 연산과 학습에 최적화되어 있는 반면에 전력소모가 높습니다
AI 추론에 적합한 ASIC 반도체는 목적에 최적화 되어서 특정 목적 수행에 최적화된 성능을 보여줍니다
한정된 기능이지만 빅테크들에게 필요한 기능만으로 낮은 전력소모와 비용절감을 가능하게 합니다
브로드컴 주가 마벨테크놀로지 주가 전망
AI 반도체의 대세가 추론에 적합한 ASIC 반도체로 넘어가면서 미국 AI 관련주가 상승중입니다
대표적인 종목이 브로드컴과 마벨테크놀로지가 되겠습니다
빅테크들의 자체적인 ASIC 반도체를 제조하는데 필요한 서비스를 제공하는 기업들입니다
브로드컴 실적을 살펴보아도 2024년 큰폭으로 성장하는 매출액을 보여주고 있습니다
마멜테크놀로지 그룹의 매출 가이던스도 2025년부터 큰폭으로 상승하는 모습입니다
네트워킹과 스토리지 관련 반도체를 주력으로 하는 기업으로
ASIC 반도체와 고속 네트워킹에서 기회가 부각되고 있습니다
증권사 목표주가 상향 종목
12월 18일 증권사 리포트에서 선보인 목표주가 상향 종목들 소개합니다
오늘은 컴투스 목표가를 교보증권에서 62,000원으로 상향한 모습입니다
컴투스와 컴투스 홀딩스가 AI 소프트웨어, 비트코인 관련해서 주가가 상승하는 흐름인데요,
1Q25 서머너즈워, 레기온 출시가 예정되면서 목표주가를 상향하였습니다
증권사 목표주가 하향 종목
목표주가 하향 종목, 나스미디어, 원익머트리얼즈,
하나머티리얼즈, 심텍이 하향되었습니다
국내 반도체 섹터 기업들의 주가흐름이 좋지 못한 모습을 보여주고 있는데요,
오늘 목표주가 하향 종목에도 반도체 관련종목들이 포함되어 있습니다
주가 흐름이 역배열 상태에서 흘러내리는 상황이라 목표가가 하향되고 있습니다
증권사별 종목 리포트 분석
12월 18일 증권사에서 소개된 모든 종목들의 리포트를 정리해서 올려드립니다
본 정보는 투자 참고용이며, 투자판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
